ヤマウラ 【一風変わった優待銘柄】

【社名】ヤマウラ(証券コード:1780)
【会社ホームページ】http://www.yamaura.co.jp/
【株価】526円(2016年5月27日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:52,600円)
【時価総額】111億円
【売上高等】
ヤマウラ 売上高

【予想PER】18.60倍
【実績PBR】1.00倍
【予想ROE】5.11
【自己資本比率】58.33%
【予想年間配当金】5円(権利確定日⇒3月末:2.5円 9月末:2.5円)
【配当利回り】0.95%
【配当性向】17.68%
【優待利回り】4.75%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末です。
年1回、2500円相当の地元特産品がもらえます。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.yamaura.co.jp/ir/yutai.php

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://yamaura.on.arena.ne.jp/html/irshiryo.html

【企業概要】
ヤマウラは、長野県地盤の建築会社です。首都圏でのマンション開発にも進出しています。今期は首都圏マンション開発は順調に推移したものの、主力の建設事業が地元不景気にあおられる形で不振となったことで減収減益となる予想です。現状の打破は難しく、来年度も同水準で推移する見込みです。ローン金利低下による個人の顧客取り込みや首都圏外へのマンション事業拡大など、売上増の施策が今後どのように効いてくるかはチェックが必要です。

【指標分析】
PERは18.6倍とやや高めな水準です。PBRは1倍となり標準的な水準と言えます。全体的には、株価はやや割高な水準と言えます。売上、利益ともに横ばいの印象は強いですが、過去5年間で見ると利益率が上がってきている点は安心感を与えます。ここからさらに利益水準を上げていくのは難しそうですが、一時の不況は抜け出しています。ROEは5.11倍と資金効率面では物足りなさがあります。自己資本比率は58.33%と特に問題がない水準です。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは5.70%と高利回りな銘柄です。配当性向は17%台とやや低めな印象を受けます。ただし、優待が自社サービスと紐づいたものではないためそれなりに株主への還元は大きいと思います。株主優待内容は、地元長野県地場企業の商品となっています。内容としては、スープセットやデザートセットなどの複数の商品セットの中から1つ選択するようになっています。選択肢は4つ用意されていますが、基本は食品となります。

【全体評価】
(S:非常に良い A:やや良い B:普通 C:やや悪い D:非常に悪い)

収益性・・・B
成長性・・・C
安全性・・・A
株主還元・・・B
割安感・・・B

総合評価・・・B

【総評】
地元に根付いた建築会社なので安定感があり、かつ株主還元も手厚い優良企業です。特に株価に割高感があるわけでもなく、各指標も目立って悪いところはありません。現状で、やや頭打ち感があり成長率に不安があるものの、現状維持という意味では安定感がある銘柄です。株主優待も地元企業の製品となっており、株主還元率も高いので長期的に資金を投資するには良い投資対象だと思います。

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