楽天 【大企業もやっている株主優待】

日曜日・・・

特にやることがないので、ネットサーフィンでもするか( ゚Д゚)

なんとも・・・orz

さて暇なときに、けっこうお世話になっている楽天にも実は株主優待がありました。
しかも、かなり高利回りということで、紹介していきたいと思います。

【社名】楽天
【会社ホームページ】http://corp.rakuten.co.jp/
【株価】1353円(2014年7月18日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:135,300円)
【時価総額】17955億円
【売上高等】
楽天 売上高

【予想PER】27.50倍
【実績PBR】5.94倍
【予想ROE】23.33
【自己資本比率】9.35%
【予想年間配当金】4円(権利確定日⇒12月末:4円)
【配当利回り】0.30%
【配当性向】8.13%
【優待利回り】6.13%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は12月末です。
年1回、自社運営サイトで使えるクーポン8300円分がもらえます。楽天市場が800円分、トラベルが6000円分、電子書籍1500円分となります。以下リンクに、詳細説明があります。
http://corp.rakuten.co.jp/investors/stock/preferential.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://corp.rakuten.co.jp/investors/documents/results/


【企業概要】
楽天は、ネット通販に代表されるインターネットサービス大手企業です。近年では、ネット通販の他に、金融、旅行など幅広く多角化しています。ただ、これらの幅広い事業は、楽天が運営するサイトとのシナジーが大きく、ユーザーはワンストップで様々なサービスを受けられるのが同社の強みです。今期も全体で好調に推移しており、浮き沈みの大きい金融事業を除けば、各事業で収益は前期比プラスになる見込みです。また、無料電話・メッセージアプリの「viber」買収により進出した通信業の業績と他事業へのシナジー効果が今後最大の注目になりそうです。

【指標分析】
PERは27倍と割高感のある水準です。PBRは5.94倍とかなり割高感のある水準です。全体で見ると、株価はかなり割高な水準にあると言えます。売上高と利益は増加傾向が顕著であり、特に売上高が増加し続けている点は非常に評価できます。金融業の比率も大きく収益の不確定な部分もあるため注意が必要ですが、今のところ盤石な収益体質という印象を受けます。ROEは23%と高いですが、自己資本比率が10%を下回っているため、効率性という面では評価できません。また、財務安全性にも警戒が必要なレベルです。

【配当&優待】
配当+優待の利回りは6.43%と高利回りな銘柄です。配当性向は10%を下回っており、もう少し配当を出しても良いのではないかと思います。株主優待内容は、同社が提供するサービスのクーポン券です。楽天ユーザーは非常に多いので使い勝手は良いのかと思いきや、使えるサービスが限定や期間の短さを考慮すると、イマイチという印象です。ただ、まだ初年度の株主優待なので、これから改良されていけばいいのかなと思います。

【全体】
自己資本比率の低さには警戒が必要です。現状は、盤石なビジネスモデルなので心配はありませんが、経営環境が変わり収益が出なくなると財務力に余裕がない分かなり厳しい経営状況になることが予想されます。自己資本比率が低くなる金融業も持っていることを考慮しても30%以上はないと安心できないと考えます。株価自体も割安感はなく、成長性は織り込まれているので、購入をおすすめできる銘柄ではありません。今後、株主優待が強化されて楽天ユーザーにもう少しメリットが出てくると検討の余地があると思います。

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