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ヴィア・ホールディングス 【一風変わった優待銘柄】

夏休みらしき人を見ると、学生に戻りたい症候群が発症します。

でも、世界では社会人でも1か月ぐらい夏休みある国って多いそうです。
むしろ、日本は働きすぎなのでしょうか( ゚Д゚)

こんな世の中、飲まなきゃやってらんないよ・・・

ということで、今日は居酒屋銘柄を紹介しようと思います。

【社名】ヴィア・ホールディングス
【会社ホームページ】http://www.via-hd.co.jp/via/index.php
【株価】863円(2014年8月26日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:86,300円)
【時価総額】210億円
【売上高等】
ヴィア・ホールディングス 売上高

【予想PER】48.27倍
【実績PBR】3.91倍
【予想ROE】11.16
【自己資本比率】25.98%
【予想年間配当金】2.5円(権利確定日⇒3月末:2.5円)
【配当利回り】0.29%
【配当性向】13.98%
【優待利回り】6.72%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末と3月末です。
年2回、自社運営店舗で使える金券2500円分がもらえます。さらに、9月末のみ25%割引券が48枚もらえます。割引券の評価額を1000円とすると、年間6000円となります。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.via-hd.co.jp/via/ir/preferential.php

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.via-hd.co.jp/via/ir/tanshin.php

【企業概要】
ヴィア・ホールディングスは外食チェーンを運営する会社です。居酒屋事業が中心であり、焼き鳥、お好み焼き、海鮮等、幅広いジャンルの店舗運営に特徴があります。2011年に印刷事業から撤退したことで、外食事業の経営資源を集中が可能となりました。それによる外食分野での積極的なM&Aで、今後更なる成長を臨んでいます。また、人件費の見直し等の原価低減や商品開発力の強化による高採算メニューの追加等の効果が徐々に見えており、利益面も回復傾向にあります。

【指標分析】
PERは48倍とかなり割高な水準です。PBRは3.9倍とかなり割高感のある水準です。全体で見ると、株価はかなり割高であると言わざるを得ません。売上高は減少傾向ですが、利益はここ2年赤字を脱却しており、今期も黒字を見込んでいるので、評価できます。ROEは11%と高い数値になっていますが、自己資本比率が20%台のため、資本構造の偏りによるものとも言えます。また、自己資本比率が悪いので、財務健全性においても不安がある内容です。

【配当&優待】
配当+優待の利回りは7.01%と高利回りな銘柄です。配当性向は13%と余力を残していますが、赤字脱却したばかりなので、資本強化に専念すればいい段階であると言えます。株主優待内容は自社店舗で使える金券となっています。また、9月にも割引券がもらえます。こちらはカレンダーに割引券が付いており、1か月で4枚の割引券、計48枚の割引券となります。毎月割引券を配る方法として、個人的には面白いやり方だと思います。

【全体】
株価水準が非常に高いので、手が出しにくい銘柄です。業績は回復傾向ですが、市場からの期待は明らかに過度なものになっています。相場環境の良さや株主優待の手厚さなどで株価を維持していますが、長期で持つのは少し恐いという印象を持ちます。とは言っても、株主優待は非常に魅力的であり、割引券のフル活用ができれば実質利回りはもっと高くなるので、購入を検討するのもありかもしれません。

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