三光マーケティングフーズ  【みんなに人気の優待銘柄】

【社名】三光マーケティングフーズ (証券コード:2762)
【会社ホームページ】http://www.sankofoods.com/
【株価】938円(2016年4月15日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:93,800円)
【時価総額】135億円
【売上高等】
三光マーケティングフーズ  売上高

【予想PER】67.48倍
【実績PBR】1.64倍
【予想ROE】2.43
【自己資本比率】71.22%
【予想年間配当金】16円(権利確定日⇒12月末:8円 6月末:8円)
【配当利回り】1.71%
【配当性向】115.11%
【優待利回り】6.4%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は12月末と6月末です。
年2回、自社店舗で使える割引券が1000円が3枚もらえます。合計で6000円となります。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.sankofoods.com/ir/yutai.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.sankofoods.com/ir/ir_library.html

【企業概要】
三光マーケティングフーズは、居酒屋チェーン大手です。黄金の蔵や月の雫といった居酒屋を運営してます。また、焼き牛丼事業にも注力しています。焼き牛丼事業で大量閉店など不採算店舗の整理を進めており、コスト改善を進めています。一方で、焼き鳥屋などの新しい業態での新規出店を進めており、今年度は黒字化できる見込みとなっております。また、焼き牛丼屋一号店をフィリピンに出店するなど海外進出も視野に入れています。

【指標分析】
PERは67倍と非常に割高な水準です。PBRは1.64倍と割高と言えます。全体的には、株価はかなり割高な水準と言えます。売上は右肩下がりとなっており、これは不採算店舗の閉店による影響です。利益は最悪期を脱したもののいまだ低水準という状況です。ROEは2倍台と効率面でも非常に低水準です。自己資本比率は70%台と財務健全性は問題ありません。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは8.11%と高利回りな銘柄です。配当性向は115%台と配当が利益を上回っています。赤字にもかかわらず、配当水準を維持している状況が数年続いており、来年度もこの逆ザヤ状態が解消されないようだと減配した方がいいと思います。株主優待内容は自社サービスの割引券となっており、全国展開している居酒屋チェーンなので比較的使いやすい優待だと思います。

【全体評価】
(S:非常に良い A:やや良い B:普通 C:やや悪い D:非常に悪い)

収益性・・・D
成長性・・・C
安全性・・・S
株主還元・・・A
割安感・・・D

総合評価・・・C

【総評】
まだまだ油断できないですが、還元率は高い銘柄です。本業で苦戦しており、経営状態は非常に悪いと言えます。財務状態は悪くないので、すぐに倒産リスクを考慮するレベルではありませんが、事業の立て直しが成功するかどうかはしっかりと見極めたいところです。先月発生した食中毒の影響も気になるところです。一方で、株主還元率は高い銘柄であり、減配にも消極的な会社なので、株主に対する姿勢は評価できると思います。

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