コシダカホールディングス【雑誌で紹介された優待株研究】

【社名】コシダカホールディングス(証券コード:2157)
【会社ホームページ】https://www.koshidakaholdings.co.jp/
【株価】1970円(2016年7月8日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:197,000円)
【時価総額】378億円
【売上高等】
コシダカホールディングス 売上高

【予想PER】15.09倍
【実績PBR】2.82倍
【予想ROE】17.99
【自己資本比率】43.69%
【予想年間配当金】30円(権利確定日⇒2月末:15円 8月末:15円)
【配当利回り】1.52%
【配当性向】22.97%
【優待利回り】4.06%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は8月末です。
年1回、自社施設で使える飲食券5000円相当がもらえます。また、カタログギフト3000円相当ももらえます。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.koshidakaholdings.co.jp/ir/stockholder.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
https://www.koshidakaholdings.co.jp/ir/library/earnings.html

【企業概要】
コシダカホールディングスは、大手カラオケチェーンです。「まねきねこ」というブランドでカラオケ店を展開しています。また、フィットネスクラブ「カーブス」も全国展開しています。同社はこの2本柱で経営しています。今期は、前年から引き続き主力事業として育ったカーブスがけん引し、増収増益となる見込みです。カラオケ事業についても首都圏を中心に新規店舗を増やしており、償却費用増をこなしつつ拡大傾向にあります。来期以降も、主力事業の堅調な推移が期待できます。

【指標分析】
PERは15.09倍と標準的な水準です。PBRは2.82倍となり割高な水準と言えます。全体的には、株価はやや割高であると言えます。売上、利益ともに右肩上がりを続けており、利益率も高水準を維持していることは評価できます。同社は2事業から成っている点もポートフォリオとして安心感があります。ROEは17.99倍と資金効率面はかなり優秀です。自己資本比率は43.69%と財務健全性には問題ありません。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは5.58%と高利回りな銘柄です。配当性向は22%台と妥当な水準です。株主優待内容は、自社サービスの利用券とカタログギフトです。自社サービス券は、優待として一般ですが、それに加えてカタログギフトまでもらえるのはかなり太っ腹な印象を受けます。カラオケ店なので、サービス券も利用しやすい部類に入ると思います。カタログギフトも選択の幅があり、良い株主優待です。

【全体評価】
(S:非常に良い A:やや良い B:普通 C:やや悪い D:非常に悪い)

収益性・・・A
成長性・・・A
安全性・・・B
株主還元・・・A
割安感・・・C

総合評価・・・B

【総評】
収益面と成長性に安心感がある優良銘柄です。この規模の会社でバランス良い多角化できている会社も少ないので、非常に安心感があります。実際に、指標面でも収益性が高いことは確認でき、主力事業で今後の成長も期待できます。当然、市場でもそれなりに評価されているため、株価は割高に推移いていますが、魅力的な株主還元を考慮すると今から投資しても遅くはないです。

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