ヤマダ電機 【大企業もやっている株主優待】

お久しぶりです( ゚Д゚)

サボりまくっていましたが、久々の更新です。
言い訳すると例のごとく長くなるのでやめておきます・・・

今日は、今年より株主優待内容が変更されたことで、かなり魅力が出てきた銘柄を紹介します。

【社名】ヤマダ電機
【会社ホームページ】http://www.yamada-denki.jp/
【株価】497円(2015年5月8日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:49,700円)
【時価総額】4803億円
【売上高等】
ヤマダ電機 売上高

【予想PER】18.91倍
【実績PBR】0.99倍
【予想ROE】5.24
【自己資本比率】43.2%
【予想年間配当金】6円(権利確定日⇒3月末:6円)
【配当利回り】1.21%
【配当性向】17.81%
【優待利回り】6.04%(1年未満)、8.05%(1年以上)、9.05%(2年以上)
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末と3月末です。
年2回、自社店舗で使える500円割引券をもらえます。9月に2枚、3月に4枚もらえるので、年間3000円分となります。また、長期保有者を優待しており、1年以上で4000円、2年以上で4500円、優待金額が増えていきます。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.yamada-denki.jp/topics/download.t.pdf/903

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.yamada-denki.jp/ir/

【企業概要】
ヤマダ電機は家電量販店業界で最大手の企業です。都市郊外への大型店舗出店の戦略を取り、業界を牽引してきた家電販売の雄です。ただし競争激化で、近年その傾向は変わりつつあります。現在、住宅事業への参入に注力しており、スマートハウスと家電製品のシナジー効果で更なる成長を狙っています。今期は、売り場抑制等のコスト削減を行ったものの、消費増税の反動によるコスト高や物価上昇による消費の冷え込みで減収減益となりました。今後は住宅事業の拡充とネット販売拡充で収益回復を見込みます。

【指標分析】
PERは18倍台とやや割高感があります。PBRについては0.99倍と標準的な水準になっています。全体的に株価は標準的であると言えます。売上、利益伴に減少傾向が明確であり、経営環境の厳しさを感じさせます。ただ、今後は住宅事業での貢献も大きくなり、そこの成長次第では持ち直してくると考えます。当面は動向を見極めたいところです。ROEは5倍と標準的なレベルです。自己資本比率は43%と財務健全性については安心できる水準です。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは9.05%と高利回りな銘柄です。配当性向は17%とやや低めの水準ですが、目先の収益が不確定のためとりあえず妥当な水準です。収益が回復してくれば、増配等も見込みたいところです。株主優待内容については、自社割引券となっており、金額面でのボリューム感もあります。ただし、1000円以上の買い物に適用という条件があるため、株主優待としてのやや使いやすさは落ちると思います。

【全体】
事業の先行きには、まだ多少の不透明感があるものの、総合的に評価できる銘柄です。現在の収益予測は、やはり強気な感じがしますので、当面は本業である家電事業の市場動向や新規の住宅事業の成長性を見ていく必要があります。ただ、株主優待の見直しにより株主還元が格段に手厚くなり、財務リスクも低いので、、株主優待で長期保有者を優遇しているので、優待狙いでの購入ならば検討の余地があります。株主として将来性を見極めていくのも面白いと思います。
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