ダイユーエイト 【おすすめ優待銘柄】

雨が降ってると、気持ちまでどんよりしてきます。

こんな時は家にこもってひたすら優待研究です( ゚Д゚)!!!

ということで、ちょっと良い銘柄を見つけたので、ご紹介しておきます。

【社名】ダイユーエイト
【会社ホームページ】http://www.daiyu8.co.jp/
【株価】810円(2015年6月26日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:81,000円)
【時価総額】75億円
【売上高等】
ダイユーエイト 売上高

【予想PER】7.03倍
【実績PBR】1.18倍
【予想ROE】14.08
【自己資本比率】19.42%
【予想年間配当金】26円(権利確定日⇒8月末:13円 2月末:13円)
【配当利回り】3.21%
【配当性向】22.56%
【優待利回り】1.23%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は2月20日です。
年1回、自社店舗で使える割引券またはJCBギフト券(1000円相当)がもらえます。内容は居住地域により異なります。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.daiyu8.co.jp/ir/kabunushi.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.daiyu8.co.jp/ir/tanshin.html

【企業概要】
ダイユーエイトはホームセンターを運営する企業です。食品スーパーやドラッグストアの展開も行っています。防災・災害対策や高齢者関連の商品に力を入れており、地域社会に根付いた経営が特徴です。増税による需要反動など経営環境は厳しいものの、前期より続く復興需要に支えられている状況です。HCの他店買収やペット、苗事業などへの積極的な展開が目立ちますが、人件費や光熱費などの経費削減を進めることで今期は最高益を更新する見込みとなっています。

【指標分析】
PERは7倍台とかなり割安感があります。PBRについては1.18倍と標準的な水準になっています。全体的に株価は割安と言えます。売上、利益ともに増加傾向であり、好調さがうかがえる内容です。まだまだ拡大意欲が強い会社なので、今後の更なる成長も期待できそうです。ROEは14倍と、非常に効率性の高い会社と言えます。ただし、自己資本比率は19%と財務安全性にややリスクのある水準です。買収、新規出店を積極的に進めている時期ですが、財務的には少し余裕があるので安全性を高めてもらいたいところです。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは4.44%と高利回りな銘柄です。配当性向は22%と標準的な水準になっており、非常にバランスが取れている印象を受けます。ただし、自己資本比率が低いので、もう少しそちらにも力を入れて欲しいところです。株主優待内容は1000円分商品券となっており、福島、山形、茨城在住の方は自社割引券、それ以外の方はJCBギフト券となっています。地域に根差していることを売りにしているので、自社割引券は1500円にするなどあってもいいのかなと思いますが、それでも悪くない優待だと思います。

【全体】
成長性の高い会社であり、株主還元も重視している優良企業です。同社は新規出店や新規事業への進出が旺盛であり、今後の成長を非常に期待させます。リスク面でやや不安を感じるものの、収益力が高くであり、復興需要等の外部要因にも恵まれているため、当面は盤石とみていいかと思います。この銘柄が、この割安感で放置されているのは魅力的です。さらに、株主還元についても手厚く、高い利回りがあるので長期の保有でもおすすめできる銘柄です。
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