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興銀リース 【雑誌で紹介された優待株研究】

【社名】興銀リース
【会社ホームページ】http://www.ibjl.co.jp/

【株価】2049円(2016年3月11日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:204,900円)
【時価総額】874億円
【売上高等】
興銀リース 売上高

【予想PER】7.6倍
【実績PBR】0.74倍
【予想ROE】9.75
【自己資本比率】7.6%
【予想年間配当金】60円(権利確定日⇒9月末:30円 3月末:30円)
【配当利回り】2.93%
【配当性向】22.25%
【優待利回り】1.46%(1年未満)、1.95%(1年以上)
【株主優待】
株主優待の権利確定日は3月末です。
年1回、3000円分の図書カードがもらえます。1年以上の保有者は4000円となります。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.ibjl.co.jp/ir/receive.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.ibjl.co.jp/ir/material.html

【企業概要】
興銀リースは、みずほ系のリース会社です。大企業向けの工作機械、不動産投資案件に強みがあります。今期は、貸倒費用が膨れ上がり、営業益では減益となりますが、不動産売却により特益が発生するため、純利益では増益の予想です。ただ、事業自体は堅調であり、来期以降も柱の不動産関連の収益寄与がされます。また、同社は海外展開にも積極的で中国での医療分野開拓など今後の成長も期待されます。

【指標分析】
PERは7.6倍と非常に割安な水準です。PBRは0.74倍と割安と言えます。全体的には、株価は非常に割安な水準と言えます。今期は特益でごまかしていますが、収益の失速が見られます。内容は貸倒費用であり、金融関連企業としてはやや恐いリスクです。ただし、収益が大きく失速しているわけではないので、悲観する内容ではないです。ROEは9.45倍と悪くない水準に見えますが、自己資本比率を考慮すると評価ポイントには入れられないです。自己資本比率は7%ですが、金融関連企業のためこの数字を悲観する必要はないと思います。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは4.88%と高利回りな銘柄です。配当性向は22%台と適切な配当水準です。特筆すべきは、今期で15期連続増配となることです。収益が堅調に伸びており、かつ株主を重視する企業ということが言えるため非常に評価できます。株主優待内容は、図書カードであり、使い勝手は悪くないです。さらに長期株主を優遇しており、その点でも評価できます。

【全体】
割安感があり、株主重視という点でも評価できる会社です。指標面をみると非常に割安感があります。当然、金融関連なので相応のリスクはありますが、業績内容を考慮するとやはり割安圏にあると思います。また、同社は長期株主の優遇や連続増配など株主重視の経営を行っており、長期的に保有する点でも安心感があります。世界的に金融不安が再燃しつつある現在ではやや手を出しにくい銘柄の一つではありますが、悪くない銘柄です。
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