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ベルーナ 【雑誌で紹介された優待株研究】

【社名】ベルーナ(証券コード:9997)
【会社ホームページ】http://belluna.jp/
【株価】569円(2016年3月18日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:56,900円)
【時価総額】644億円
【売上高等】
ベルーナ 売上高

【予想PER】8.2倍
【実績PBR】0.81倍
【予想ROE】8.52
【自己資本比率】52.06%
【予想年間配当金】12.5円(権利確定日⇒9月末:6.25円 3月末:6.25円)
【配当利回り】2.2%
【配当性向】18.01%
【優待利回り】3.51%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末と3月末です。
年2回、1000円分の自社サービスで使える商品券がもらえます。以下リンクに、詳細説明があります。
http://ir.belluna.co.jp/irinfo/stock/preferential/

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://ir.belluna.co.jp/irinfo/library/report/

【企業概要】
ベルーナは婦人向けのカタログ通販会社です。ターゲットを40代~60代にしており、折り込みチラシでの宣伝に特徴があります。婦人服通販事業を中心に、食品、ワイン、サプリメントといった通販事業にも多角化しており、店舗運営やファイナンス事業への進出も進めています。主力通販事業の好調な推移や輸入食品の丸長買収効果により、増収増益の見込みとなっています。来期以降、若者向けやベビー用品への開拓も見込まれるため、さらなる成長が期待されます。

【指標分析】
PERは8倍と非常に割安な水準です。PBRは0.8倍と割安と言えます。全体的には、株価は非常に割安な水準と言えます。売上利益とも好調に推移しており、昨年度減退しましたが概ね右肩上がりとなっており、事業の好調さがうかがえる内容です。ROEは8.52倍と標準的な水準であると言えます。自己資本比率は52%と財務基盤には問題ありません。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは5.71%と高利回りな銘柄です。配当性向は18%とやや少なめの印象です。現状、株主還元を強化するという流れにはありませんが、自己資本比率も高く利益も出ているので増配を期待したいところです。株主優待内容は、自社サービスの割引券です。ベルーナを利用している方にとっては、良い優待だと思います。

【全体評価】
(S:非常に良い A:やや良い B:普通 C:やや悪い D:非常に悪い)

収益性・・・A
成長性・・・B
安全性・・・S
株主還元・・・B
割安感・・・A

総合評価・・・A

【総評】
割安感があり、収益面でも評価できる優良企業です。収益の安定性は非常に評価できます。婦人通販事業で培ったノウハウを活かして、通販事業の多角化や店舗経営、ファイナンス事業など非常に戦略的な多角化が印象的な会社です。投資金額も5万円程度と手軽であり、株主還元率は優待も含めて5%を超えていますので、ベルーナの利用者であれば長期的に保有を検討してもいいかと思います。
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