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日本たばこ産業 【大企業もやっている株主優待】

【社名】日本たばこ産業 (証券コード:2914)
【会社ホームページ】https://www.jti.co.jp/
【株価】3894円(2016年11月4日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:389,400円)
【時価総額】77880億円
【売上高等】
日本たばこ産業 売上高

【予想PER】16.84倍
【実績PBR】3.18倍
【予想ROE】16.89
【自己資本比率】53.78%
【予想年間配当金】128円(権利確定日⇒12月末:64円 6月末:64円)
【配当利回り】3.29%
【配当性向】55.37%
【優待利回り】0.51%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は12月末と6月末です。
年2回、自社グループ製品1000円相当がもらえます。年間で2000円となります。以下リンクに、詳細説明があります。
https://www.jti.co.jp/investors/stock/privilege/index.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
https://www.jti.co.jp/investors/library/result/index.html

【企業概要】
日本たばこ産業は、たばこや食品を取り扱うメーカーです。海外のたばこメーカーを次々に買収し拡大路線をとっています。今期は円高の影響で海外事業は苦しい環境であったものの、本業のたばこ事業自体は好調に推移し、さらに医薬品事業の黒字化なども寄与し、売上は減りましたが増益となりました。今後はアフリカ市場への参入など拡大路線を加速させる計画となっており、17年度も海外シェアをさらに伸ばす公算となっています。

【指標分析】
PERは16.84倍と標準的な水準です。PBRは3.18倍と割高な水準と言えます。全体的には、株価は割高であると言えます。売上は、円高の影響もあり、今期売上が微減となりますが、海外での積極的なM&Aが奏功し増益となっています。安定した高い利益率が目立っており、非常に評価できます。ROEは16.89倍と資金効率が高い会社です。自己資本比率は53.78%と財務健全性にも問題ありません。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは3.80%と標準的な還元水準です。配当性向は55%台と利益の半分近くを株主へ還元している優良企業です。それでも、元々の利益額が潤沢なため自己資本も安定しています。株主優待内容は自社グループ製品となります。ごはんセットや飲料水から選択できます。年に2回もらえるというのも嬉しいポイントです。

【全体評価】
(S:非常に良い A:やや良い B:普通 C:やや悪い D:非常に悪い)

収益性・・・S
成長性・・・A
安全性・・・A
株主還元・・・A
割安感・・・C

総合評価・・・A

【総評】
大企業かつ超高収益が目立つ優良企業です。やはり同社のずば抜けた収益力は高く評価できます。さらに海外事業のM&Aを加速させており、今後も成長が見込まれます。一方、為替が円高に振れてきているため、海外比率の高い同社にとっては厳しい経営環境と言えます。株主還元は、優待はおまけ感がありますが、配当金での還元が大きく手厚い印象を受けます。これだけの企業なので、やはり株価は割高に推移しています。この割高感で買うべきか難しいところですが、更なる成長が期待できるので買いをおすすめします。
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