山喜 【5万円以下で買える優待株】

今日はとんでもない高利回り銘柄を紹介します。しかも、それが2万円ぐらいで買えるという・・・

こういう銘柄と出会うと、株主優待のお得さを改めて認識してしまいますね(^o^)丿


【社名】山喜
【会社ホームページ】http://www.e-yamaki.co.jp/index.html
【株価】211円(2014年2月18日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:21,100円)
【時価総額】17億円
【売上等】
山喜売上高

【予想PER】17.02倍
【実績PBR】0.29倍
【予想ROE】1.84
【自己資本比率】38.23%
【予想年間配当金】2円(権利確定日⇒3月末:2円)
【配当利回り】0.95%
【配当性向】15.04%
【優待利回り】18.86%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末と3月末です。
年2回、自社直栄店、ネットショッピングで使える金券2000円分もらえます。合計で4000円の優待になります。
以下リンクに、会社が公表している優待説明があります。(中間報告書の最後のページに優待の記述があります)
http://www.e-yamaki.co.jp/yamaki/top3_kabusiki.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.e-yamaki.co.jp/yamaki/top3_kabusiki.html



【企業概要】
山喜はメンズ向けドレスやカジュアルシャツの製造、販売を行っている企業です。特徴として、海外展開が進んているという印象を受けます。実際に、国内の環境は厳しい状況となっていますが、インドネシアなどアジア地域で需要が増加しており収益に大きく貢献しています。前期は不採算店舗の整理等で収益を大きく崩しましたが、今期の収益は回復する見込みです。また、中国、タイ、ベトナムなどアジア7カ国で自社工場もしくは協力会社での生産体制が整っており、今後アパレル業界の価格競争が激化していく中でも、同社の収益性には大きな期待を持つことができると考えています。

【指標分析】
PERは17倍なので、やや割高な印象を受けます。ただ、PBRは0.29倍となっており、かなり割安な水準であるため、株価自体は悪くない水準だと考えています。売上や利益については、前年度赤字決算となっていますが、今期回復の目途があり、営業利益ベースで15年度に向け堅調に成長していることから問題ないと判断します。しかし、ROEは1倍台なので、資金効率面は悪い会社だと感じます。また、自己資本比率は40%に満たない水準であり、安全性でやや不安が残る結果になっています。

【配当&優待】
配当+優待の年間利回りは19.81%で、かなりの高利回り銘柄と言えます。優待内容は金券が年間4000円なので、シャツ1枚がタダで貰えるようなイメージになります。サラリーマンなんかだとシャツは必需品ですね(^○^)まあ、そうじゃなくても多くの人にとって価値のある優待だと思います。配当性向は15%なので、もう少し配当金が欲しいところですが優待利回りを考慮すると貰いすぎで逆に不安になるぐらいですね。

【全体】
全体的に、利回りの高さがとても魅力に映る銘柄です。また、現状の株価に割高感もないので買っていいと思います。さらに、購入価格が2万円強であることも考慮すれば非常に手掛けやすい銘柄と言えそうです。
ちなみに、時価総額が低いので流動性の面で不安になりますが、1日の取引量が4万株とそれなりにあるのでその点も心配いらないと思います。
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