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三谷産業 【一風変わった優待銘柄】

今日は、株主還元と成長性を兼ね備えている有望株を紹介します。優待内容が食器類という点で他の優待とかぶりにくいので、優待も魅力的があると思います。


【社名】三谷産業
【会社ホームページ】http://www.mitani.co.jp/JP/index.html
【株価】195円(2014年2月20日終値)
【売買単位】1000株(最小投資額:195,000円)
【時価総額】108億円
【売上等】
三谷産業売上高

【予想PER】14.35倍
【実績PBR】0.53倍
【予想ROE】3.68
【自己資本比率】40.65%
【予想年間配当金】6円(権利確定日⇒9月末:3円 3月末:3円)
【配当利回り】3.08%
【配当性向】44.12%
【優待利回り】2.56%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は3月末です。
年1回、自社製品(食器等)からいくつか選ぶことができます。選択肢の一つティースプーンが5000円で販売されています。以下リンクに、会社が公表している優待説明があります。(6月の報告書の最後のページに優待の説明があります)
http://www.mitani.co.jp/JP/IRElectronic/IRShareholder.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.mitani.co.jp/JP/IRElectronic/IRFinanResult.html



【企業概要】
三谷産業は、石川県金沢を拠点にしている総合商社です。化学製品を中心として、6つのセグメントで事業を行っています。化学品では国内の需要が伸びているほか、ベトナムで健康食品関連の工場稼働など今後に期待が持てると思います。13年度は住宅設備関連の不調により収益が伸び悩みましたが、14年度は黒字に回復するなど全体でも今後の業績は堅調に推移していくと予想されます。エネルギー関連事業など今後に期待できる事業にも携わっており、長期目線でも好感が持てる会社です。

【指標分析】
PERは14倍台と標準的な株価水準ですが、PBRは0.5倍近くかなり割安な水準になっています。ROEは優秀とは言えなず効率面ではやや不安が残ります。ただ、売上高、利益は堅調に伸びており収益面での成長には期待ができると判断します。国内、海外での業績好調さがうかがえる内容となっています。自己資本比率は40%を超えて良い水準であり、財務健全性は確保されています。

【配当&優待】
配当+優待の年間利回りは5.64%と魅力的な還元率です。優待内容は、前年度は食器、ティースプーン、写真立てから好きな商品を選べるというものでした。これについては他の優待と一味違う内容で面白いかなと感じます。配当性向は40%を超えており、多少無理をしている印象を受けますが、商社という業態を考えるとこれぐれいの配当水準でも大丈夫なのかなと思います。

【全体】
指標面をみると現在の株価には割安感があります。業績面でも不安が少なく、安全性指標も問題ないことから、バランスの取れている銘柄だと判断できます。今後の成長を期待しながら、長期的目線で持ってみるといいのではないかと思います。株主還元も手厚いのでおすすめです。
ただ、名証2部から東証2部に移動してきたばかりという背景があり株価が大きく荒れていますので、少し様子をみて買った方がいいです。
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