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キタムラ 【雑誌で紹介された優待株研究】

ネットでおすすめと書いてあったので、なんとなく株価チェックしてみたら・・

ものすごい上がり方してました(゜レ゜)

ということで、今日はこの銘柄を分析してみようと思います。


【社名】キタムラ
【会社ホームページ】http://www.kitamura.co.jp/top.html
【株価】690円(2014年2月21日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:69,000円)
【時価総額】124億円
【売上等】
キタムラ売上高

【予想PER】13.75倍
【実績PBR】0.71倍
【予想ROE】5.51
【自己資本比率】29.89%
【予想年間配当金】20円(権利確定日⇒3月末:20円)
【配当利回り】2.9%
【配当性向】39.76%
【優待利回り】14.84%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は3月末です。
年1回、自社店舗で使える金券1000円分、それと写真館での無料撮影券(撮影1回+台紙1枚)がもらえます。無料撮影券の方は、販売価格で9240円相当のものになるので、合計10240円分の優待がもらえます。以下リンクは、会社が公表している優待説明です。
http://www.kitamura.co.jp/ir/yutai.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.kitamura.co.jp/ir/library.html



【企業概要】
キタムラは写真関連の事業を行っている企業です。カメラのキタムラと言えば、多くの方が聞いたことあると思います。近年、カメラや写真はゆるやかなブームになっており、これににのっかる形で業績は堅調に推移しています。ただ、プリント事業は年々需要が減ってきており、今期も厳しい戦いが予想されます。同社は写真や資料の電子化事業にも進出しており、スマホ端末との同期を進めている点では今後さらに期待できそうです。

【指標分析】
PERは13倍台と標準的な水準と言えます。PBRでは1倍を下回っている水準なので、全体的には割安感のある株価水準だと判断できます。売上高を見ると横ばいという印象を受けますが、営業利益では改善傾向を読み取ることができます。ただし、利益率の面では小売りという業界を考慮しても低水準であり、少し不安に感じる要素です。また、自己資本比率が29%と低くなっており、財務健全性にも不安があります。収益率と財務安全性に不安があり、この組み合わせは倒産リスクを高めるので嫌な感じです。

【配当&優待】
配当+優待の年間利回りは、17.74%と文句のつけようがない数字です。優待内容については、使わない人にとっては不必要なものですね。ちなみに、金券ショップでは撮影無料券の方は、600円で買い取ってくれます。えっ?って感じですが、実際の価値はそれぐらいみたいです。なので、優待券を使うという人でなければ、この優待に魅力は無いです。配当性向は39%と少し高いなという印象を受けます。

【全体】
全体的に株価水準は悪くなく、株主還元率も高いので良い銘柄ですが、不安要素も抱えているので買うとなると躊躇します。また、優待も人を選ぶ内容です。私は優待に魅力を感じないので買おうとは思いません。ただ、優待を使いそうだという人にとっては悪くない銘柄だと思います。また、7万円と比較的少額で買える銘柄なので、多少リスクも取れるのではないかなと思います。
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