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サダマツ 【一風変わった優待銘柄】

連休後の一週間は恐ろしいですね( ゚Д゚)
仕事がたまりまくって、家でゆっくりする時間はなかったです。

さて、今週は銘柄紹介をほとんどできなかったので、今日くらいはしっかり紹介したいと思います。

【社名】サダマツ
【会社ホームページ】http://www.sadamatsu.com/index.html
【株価】147円(2014年5月9日終値)
【売買単位】1000株(最小投資額:147,000円)
【時価総額】17億円
【売上高等】
サダマツ 売上高

【予想PER】66.22倍
【実績PBR】1.15倍
【予想ROE】1.77
【自己資本比率】24.52%
【予想年間配当金】2円(権利確定日⇒8月末:2円)
【配当利回り】1.36%
【配当性向】90.09%
【優待利回り】6.80%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は8月末です。
年1回、10000円相当の自社作成ネックレスがもらえます。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.b-sophia.co.jp/IR/stocks/preferential.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.b-sophia.co.jp/IR/irinfo/irmaterial.html


【企業概要】
サダマツは宝飾品の製造、販売を手掛ける会社です。時計店として創業したものの、現在は宝飾品が売上のほとんどを占めています。前期、今期とショッピングセンターや百貨店への新規出店のコストがかさみ苦戦を強いられているものの、ブライダル関連のジュエリーが好調に拡大しており、来期以降は回復してくると予想されます。また、ベトナム生産子会社の生産比率を高めていくことでコスト削減を進める方針を表明しており、今後の収益への寄与が期待されます。

【指標分析】
PERは66倍とかなり割高な水準です。PBRは1.15倍とやや割高感のある水準です。全体的には割高感のある株価水準と言えます。売上高は着実に増加傾向であり、新規出店による地盤が広がっていることを確認できます。利益は上述したように苦しい状況ですが、回復に向けて準備は整っており、来期以降は非常に重要な時期だと考えます。ROEは1.7%と低水準で効率性が悪いです。自己資本比率は24%と低水準であり、財務健全性に不安が残ります。

【配当&優待】
配当+優待の利回りは8.16%と高利回りな銘柄です。配当性向は90%を超えており、かなり無理をしています。ここは来期以降収益が回復してくれば改善されてくると思われます。そういう意味では増配は当面期待できないです。株主優待は、10000円相当のネックレスです。当然、宝飾品メーカーなので、かなりしっかりしたものが送られてきます。15万円程度で買えるので優待内容にしては手掛けやすい銘柄だと思います。

【全体】
現状、ファンダメンタル指標には懸念事項が多いです。収益性の悪さや自己資本比率の低さなど、リスクが高い銘柄です。また、今期の営業キャッシュフローがマイナスという点もかなり怖さを感じます。積極的な展開を進めてきたので、資金面で苦しくなるのは仕方がないですが、リスクを取りすぎている会社と判断できます。どちらにせよ、株価水準が高いので、しばらく様子を見た方がいいです。株主優待や株主還元率は魅力的なので、来期以降収益の回復が確認できたら購入を検討してみてもいいと思います。
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